Zoho CRM

Crée des contacts, deals, notes et tâches en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Zoho CRM.

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Zoho CRM.

Contacts

Crée, mets à jour et recherche des contacts. Jay évite les doublons par email ou similarité de nom et gère les noms mono-token (ex: Pimgo).

Crée le contact Jean Dupont, email jean.dupont@orange.fr

15:18

Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau titre c'est Head of Sales

15:18

Ajoute le numéro 06 12 34 56 78 au contact Michel

15:18

Jay remplit prénom et nom, plus email, téléphone, poste et société si tu les mentionnes. Une note vocale est attachée à chaque nouveau contact pour garder le contexte.

Changement de société d'un contact

Quand un contact change d'employeur, dis-le simplement à Jay : il déplace le contact vers la nouvelle société (qu'il crée si elle n'existe pas), le détache de l'ancienne sans la supprimer, et ajoute une note de trace sur la fiche.

Jean Dupont a changé de boîte, il bosse maintenant chez Atelier Mercier

15:18

Sophie a rejoint Transports Delmas

15:18

Marc est parti chez Innovatech Solutions

15:18

Avant de valider, Jay retrouve le contact dans ton CRM et t'indique sa société actuelle ; si le contact est introuvable, il te prévient au lieu d'en créer un nouveau. Une société d'arrivée déjà existante est réutilisée (jamais de doublon), et l'ancienne société garde ses autres contacts.

Opportunités

Crée et actualise des deals avec montant, étape (stage) et date de clôture. Lie automatiquement le deal au contact ou à la société.

Crée une opportunité de 50k pour Tesla sur la solution cloud

15:18

Passe le deal CloudFirst en phase de négociation

15:18

Le montant de l'opportunité Jean Tester passe à 30k

15:18

Chaque deal est lié à un contact. Jay reconnaît les étapes du tunnel même si tu les nommes différemment, et associe la société du contact automatiquement. Une note vocale est ajoutée pour garder le contexte de la discussion.

Devis

Génère des devis avec produits, prix et quantités. Jay nomme les devis intelligemment (par produit, contact, ou date) et crée les produits manquants automatiquement.

Crée un devis pour Nicholas de la product kurti à 20 euros

15:18

Crée un devis pour Pimgo pour l'Apple iPhone 17 Plus à 2000 euros

15:18

Mets à jour le devis Acme en phase acceptée

15:18

Jay nomme tes devis intelligemment : ton sujet si tu l'as donné, sinon le nom du produit, sinon 'Devis [Contact] - date'. Les produits inconnus sont créés à la volée. Un devis est toujours lié à un contact.

Notes

Ajoute des notes structurées en HTML : contexte, points-clés, signaux, prochaines étapes, potentiel. Pas de lien externe (compliance Zoho).

Note: ils lèvent des fonds, expansion internationale

15:18

Ajoute une note sur le contact Jean: budget entre 50k et 100k selon scope

15:18

Documente sur ce deal: proche de signature, attend signature directeur

15:18

Tes notes sont structurées avec des sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes). Disponibles en français, anglais et néerlandais. Tu peux les attacher à un contact ou à un deal.

Tâches

Crée des tâches de suivi liées à un contact ou un deal. Jay filtre les tâches trop génériques auto-inventées par l'IA.

Crée une tâche: relancer Jean par email avant fin février

15:18

Tâche: envoyer le devis à Sarah, deadline vendredi

15:18

Assigne une tâche au team pour vérifier les références

15:18

Jay ne crée une tâche que si tu le demandes explicitement ou s'il y a un contexte clair (date, action). Chaque tâche peut être liée à un contact, un deal ou une société.

Sociétés

Crée des sociétés (accounts). Si la société existe déjà sous forme de contact, Jay convertit l'action en création de contact pour éviter les doublons.

Crée la société Acme Corp, siège à Paris

15:18

Ajoute le website total.com à la société Total

15:18

Crée l'entreprise Pimgo avec site pimgo.tech

15:18

Jay évite les doublons : recherche exacte du nom puis par similarité. Si le nom existe déjà comme contact (ex : Pimgo), l'action bascule sur le contact pour ne pas créer de société orpheline.

RDV

Lit les rendez-vous du jour pour enrichir les briefs matin. Lie les RDV aux contacts via l'identifiant ou les participants.

Prépare-moi le brief sur le rdv de 10h avec Nicolas

15:18

Inclus dans le résumé du jour les 3 RDV d'aujourd'hui

15:18

Jay lit tes RDV sans les modifier : titre, horaires, contact lié et participants. Les voyages (vols, trains, hôtels) sont filtrés pour ne garder que les vrais RDV business.

Spécificités

Détails importants de la gestion Zoho: anti-doublon par similarité, noms mono-token (Pimgo), lookup de contacts multi-stratégies, notes HTML structurées, promotion sociétés en contacts.

Jay évite les doublons en cascade : d'abord l'email, puis le nom complet, puis la similarité de nom. Les sociétés qui existent déjà comme contact basculent automatiquement sur le contact. Compatible avec les noms d'une seule partie (ex : Pimgo).

Aide

Pourquoi Jay ne trouve pas mon contact ?

Jay cherche d'abord par email exact, puis par nom complet. S'il ne trouve rien, il utilise une similarité minimum de 90%. Pour les noms mono-token (ex: Pimgo), il cherche aussi par Last_Name:starts_with. Si le contact existe mais avec un nom très différent (ex: P. Gonzales vs Pimgo), la similarité peut échouer. Aidez en donnant le prénom/nom complet ou l'email.

Quels champs sont renseignés quand je crée un contact ?

Jay crée au minimum First_Name et Last_Name (obligatoires en Zoho). S'il y a email ou phone dans votre message, ils sont ajoutés. Si vous mentionnez une fonction, elle va dans Title. Si vous liez une société, elle va dans Account_Name. Les notes vocales sont auto-attachées.

Pourquoi mes notes apparaissent en HTML avec des points-clés en liste ?

Jay formate les notes en HTML structuré (contexte, points-clés, signaux, prochaines étapes, potentiel) pour une meilleure lisibilité en Zoho. C'est volontaire. Les notes sont prêtes à être partagées ou imprimées. Pas de lien URL vers Jay (respect compliance Marketplace).

Comment Jay évite les doublons de contacts ?

Jay cherche d'abord par email exact. Si pas trouvé, il compare le nom avec tous les contacts existants par similarité (90%+). S'il y a un risque (ex: Jean Martin vs J. Martin), il crée un doublon mais vous pouvez merger manuellement. Les doublons potentiels sont loggés.

Pourquoi le devis s'appelle 'kurti' au lieu de 'Devis Pimgo - 07/05/2026' ?

Jay nomme les devis en cascade: d'abord le subject explicite, sinon le nom du produit unique (ex: kurti si 1 seul produit), sinon un nom générique localisé (FR: Devis {Contact} - {date}, EN: Quote...). C'est pour éviter les noms trop génériques et garder une trace du produit principal.

Peut-on lier un devis à une Société au lieu d'un Contact ?

Non, Zoho requiert une liaison Contact. Si vous mentionnez une Société sans contact spécifique, Jay crée d'abord le contact, puis le devis. Si la Société est un client existant, liez manuellement après via Zoho.

Les tâches 'Follow up' sont-elles créées automatiquement ?

Non. Jay filtre les tâches auto-générées par l'IA qui sont trop génériques (Follow up, Relance simple). Seules les tâches explicites du contexte ou avec des dates/actions claires sont créées. C'est pour garder vos listes de tâches propres et actionables.

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