Teamleader

Crée des contacts, deals, RDV et notes en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Teamleader Focus.

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Teamleader.

Contacts

Crée, mets à jour ou supprime tes contacts. Jay scope la recherche par société pour différencier les homonymes en contexte B2B.

Crée le contact Jean Dupont chez Acme, email jean.dupont@acme.be

15:18

Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau poste c'est Head of Sales

15:18

Supprime le contact Marc Leblanc

15:18

Jay remplit prénom, nom, email, téléphone, poste et société si tu les mentionnes. Quand tu cites une société, Jay limite la recherche aux contacts de cette société pour éviter les confusions.

Deals

Crée et fait avancer tes deals dans ta pipeline Teamleader. Jay lit ta pipeline réelle pour matcher tes étapes.

Crée un deal de 50k pour Acme sur le projet site web

15:18

Passe le deal CloudFirst en négociation

15:18

Le montant du deal Total passe à 30k

15:18

Jay associe automatiquement le deal à son contact et sa société. La pipeline est récupérée en direct, tes étapes sont reconnues même si tu les nommes différemment.

Gagné / Perdu

Marque tes deals comme gagnés ou perdus en une phrase. Jay s'occupe du changement de statut.

On a gagné le deal Acme

15:18

Passe le deal Total en perdu

15:18

Le deal CloudFirst est signé

15:18

Pas besoin de connaître la mécanique Teamleader (won/lost). Jay détecte ton intention et bascule le deal au bon statut.

RDV

Crée, modifie ou supprime tes rendez-vous avec un titre, une heure et un contact associé.

Crée un RDV demain 10h avec Jean Dupont pour la démo

15:18

Décale le RDV avec Sarah de jeudi à vendredi

15:18

Supprime le RDV de 14h avec Marc

15:18

Le RDV est associé au contact mentionné. Jay reconnaît les dates relatives (demain, jeudi, dans 2 heures) et fixe la durée par défaut si tu n'en précises pas.

Notes

Ajoute des notes structurées sur tes contacts ou tes deals pour garder le contexte d'une discussion.

Note sur le contact Jean : intéressé par notre offre premium, budget validé Q3

15:18

Documente sur ce deal : proche de signer, attend retour directeur

15:18

Note : ils lèvent des fonds, expansion EU

15:18

Tes notes sont structurées avec des sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes). Attachées à un contact ou à un deal selon ton message.

Tâches

Crée, modifie ou termine des tâches de suivi liées à un contact ou un deal.

Crée une tâche : relancer Jean par email avant vendredi

15:18

Tâche pour Sarah : envoyer la proposition lundi

15:18

Termine la tâche de relance sur le deal Acme

15:18

Jay ne crée une tâche que si tu la demandes explicitement ou s'il y a un contexte clair (date, action). Tu peux la marquer comme terminée vocalement.

Photos sur deals

Envoie une photo sur WhatsApp avec un message, Jay l'attache au bon deal automatiquement.

[Photo] Pour le deal Acme, la config validée

15:18

[Photo] Ajoute cette signature au deal Total

15:18

[Photo] Voici le devis annoté du client Pimgo

15:18

La photo est uploadée dans Teamleader et attachée au deal correspondant. Tu peux ajouter une note en même temps.

Spécificités

Détails importants de l'intégration Teamleader : contexte B2B, scope par société, pipeline dynamique.

Teamleader est très B2B : Jay scope tes contacts par société pour différencier les Jean Dupont chez Acme et Total. La pipeline et les étapes sont lues en direct depuis ton Teamleader pour matcher tes vrais paramètres.

Aide

Pourquoi Jay ne trouve pas mon contact ?

Jay cherche d'abord par email exact, puis par nom complet avec scope par société si tu as mentionné une entreprise. Si ton contact a un nom très commun (Jean Dupont), mentionne la société pour aider Jay à isoler le bon contact.

Comment Jay choisit le bon stage de pipeline ?

Jay récupère ta pipeline Teamleader en temps réel (vrais noms de stages) et fait correspondre par similarité. Tu peux dire 'négociation', 'en cours', 'devis envoyé' — Jay matche avec le stage le plus proche.

Que se passe-t-il quand je dis 'gagné' ou 'perdu' ?

Jay bascule ton deal au statut gagné ou perdu selon ton intention. Fonctionne avec 'on a signé', 'c'est gagné', 'ils ont refusé', 'perdu', etc.

Jay crée des sociétés dans Teamleader ?

Non, Jay ne crée pas de société (company). Il les utilise uniquement pour scoper la recherche de contacts (différencier les homonymes). Tu crées tes sociétés directement dans Teamleader.

Comment Jay évite les doublons de contacts ?

Par email exact d'abord, puis par nom complet en limitant à la société si tu en as cité une. Si aucun match, un nouveau contact est créé. Les doublons potentiels sont loggés pour vérification.

Mes photos arrivent dans Teamleader ?

Oui. Envoie la photo sur WhatsApp avec un message mentionnant le deal cible. Jay upload la photo dans Teamleader et l'attache au bon deal.

Les tâches 'Follow up' sont créées automatiquement ?

Non. Jay filtre les tâches génériques auto-inventées (Follow up, Relance simple). Seules les tâches explicites ou avec contexte clair (date, action) sont créées.

Tu n'as pas trouvé ta réponse ?

Écris à Jay sur WhatsApp hey@jay-assistant.fr

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