Salesforce

Crée des contacts, opportunités, événements et notes en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Salesforce.

Essayer Jay avec Salesforce

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Salesforce.

Contacts

Crée, met à jour ou supprime tes contacts avec lien automatique à leur Account.

Crée le contact Jean Dupont chez Acme, email jean.dupont@acme.com

15:18

Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau poste c'est Head of Sales

15:18

Supprime le contact Marc Leblanc

15:18

Jay remplit FirstName, LastName, Email, Phone, Title et lie le contact à son Account. Si l'Account n'existe pas, il est créé automatiquement.

Accounts

Crée des Accounts (entreprises) avec nom, secteur, adresse. Jay les utilise comme scope pour les Opportunities et Contacts.

Crée l'Account Acme Corp, siège à Paris

15:18

Crée l'entreprise Pimgo dans la tech

15:18

Ajoute le site total.com à l'Account Total

15:18

Recherche exacte du nom d'Account avant création pour éviter les doublons. Si le nom existe déjà comme contact, bascule sur le contact.

Opportunités

Crée, fait avancer ou supprime des Opportunities avec montant, étape et date de clôture. Jay matche tes stages réels par similarité.

Crée une opportunité de 50k pour Acme sur le projet cloud

15:18

Passe l'opportunité CloudFirst en négociation

15:18

Supprime l'opportunité Tesla

15:18

Les Opportunities peuvent être liées à un Contact ou à un Account seul (spécificité Salesforce). LeadSource est défini par défaut sur 'Other'.

Gagné / Perdu

Marque tes opportunités comme gagnées ou perdues en une phrase. Jay s'occupe du changement de stage Closed Won / Closed Lost.

On a gagné l'opportunité Acme

15:18

Passe l'opportunité Tesla en perdu

15:18

Le deal CloudFirst est signé

15:18

Pas besoin de connaître le nom exact du stage final. Jay bascule en Closed Won ou Closed Lost selon ton intention.

Événements (RDV)

Crée, modifie ou supprime des Events Salesforce avec sujet, heure et contact associé.

Crée un RDV demain 10h avec Jean Dupont pour la démo

15:18

Décale l'événement avec Sarah de jeudi à vendredi

15:18

Supprime le RDV de 14h avec Marc

15:18

L'Event est associé au contact mentionné via WhoId. Jay reconnaît les dates relatives et fixe la durée par défaut si tu n'en précises pas.

Tâches

Crée, modifie ou supprime des Tasks Salesforce liées à un Contact ou une Opportunity.

Crée une tâche : relancer Jean par email avant fin février

15:18

Tâche pour Sarah : envoyer le devis lundi

15:18

Supprime la tâche de relance sur l'opportunité Acme

15:18

Jay ne crée une tâche que si tu la demandes explicitement ou s'il y a un contexte clair (date, action). Le statut par défaut est 'Not Started'.

Notes

Ajoute des notes structurées sur tes Contacts ou tes Opportunities pour garder le contexte d'une discussion.

Note sur le contact Jean : intéressé par notre offre premium, budget validé Q3

15:18

Documente sur cette opportunité : proche de signer, attend retour directeur

15:18

Note : ils lèvent des fonds, expansion EU

15:18

Tes notes sont structurées avec des sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes). Attachées via ContentDocumentLink à un Contact ou à une Opportunity.

Photos sur opportunités

Envoie une photo sur WhatsApp avec un message, Jay l'attache à la bonne Opportunity automatiquement.

[Photo] Pour l'opportunité Acme, la config validée

15:18

[Photo] Ajoute cette signature à l'opportunité Total

15:18

[Photo] Voici le devis annoté du client Pimgo

15:18

La photo est uploadée comme ContentVersion et attachée à l'Opportunity via ContentDocumentLink. Tu peux ajouter une note en même temps.

Spécificités

Détails importants de l'intégration Salesforce : modèle Account-centric, Opportunities sans contact, LeadSource auto.

Salesforce est très Account-centric : tes Contacts et Opportunities sont liés à un Account. Une Opportunity peut exister sans Contact (rare chez les autres CRMs). Jay gère cette nuance automatiquement.

Aide

Pourquoi Jay ne trouve pas mon contact ?

Jay cherche par Email exact, puis par nom complet. Si tu mentionnes l'Account, Jay scope la recherche pour différencier les homonymes. Si aucun match, un nouveau contact est créé et lié à l'Account.

Une Opportunity peut-elle exister sans Contact ?

Oui, c'est une spécificité Salesforce. Si tu crées une opportunité en mentionnant uniquement l'Account, Jay crée l'Opportunity directement liée à l'Account, sans Contact obligatoire.

Comment Jay choisit le bon stage ?

Jay récupère tes stages Salesforce en temps réel (vrais noms) et fait correspondre par similarité. Tu peux dire 'négociation', 'en cours', 'meeting' — Jay matche avec le stage le plus proche.

Que se passe-t-il quand je dis 'gagné' ou 'perdu' ?

Jay bascule ton Opportunity en Closed Won ou Closed Lost selon ton intention. Pas besoin de connaître le stage final. Fonctionne avec 'on a signé', 'c'est gagné', 'ils ont refusé', etc.

Comment Jay évite les doublons de contacts ?

Par Email exact d'abord, puis par nom complet avec scope Account si tu en as cité un. Les doublons potentiels sont loggés pour vérification.

Mes photos arrivent dans Salesforce ?

Oui. Envoie la photo sur WhatsApp avec un message mentionnant l'opportunité cible. Jay upload la photo comme ContentVersion et l'attache à l'Opportunity.

Les tâches 'Follow up' sont créées automatiquement ?

Non. Jay filtre les tâches génériques auto-inventées (Follow up, Relance simple). Seules les tâches explicites ou avec contexte clair (date, action) sont créées.

Tu n'as pas trouvé ta réponse ?

Écris à Jay sur WhatsApp hey@jay-assistant.fr

Voir la doc d'un autre CRM