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Pipedrive

Crée des contacts, deals, activités et notes en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Pipedrive.

Essayer Jay avec Pipedrive

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Pipedrive.

Contacts

Crée et met à jour tes contacts (persons) avec nom, email, téléphone, poste et organisation.

Crée le contact Jean Dupont chez Acme, email jean.dupont@acme.com
15:18
Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau poste c'est Head of Sales
15:18
Ajoute le numéro 06 12 34 56 78 au contact Michel
15:18

Jay remplit prénom, nom, email, téléphone, poste et organisation si tu les mentionnes. Le contact est lié à l'organisation pour faciliter les recherches futures.

Organisations

Crée des organisations avec nom, secteur, adresse. Jay les utilise aussi pour scoper la recherche de contacts.

Crée l'organisation Acme Corp, siège à Paris
15:18
Crée l'entreprise Pimgo, secteur tech
15:18
Ajoute le site total.com à l'organisation Total
15:18

Si le nom existe déjà comme contact, l'action bascule sur le contact pour éviter les doublons. L'organisation devient le scope par défaut pour les contacts et deals associés.

Deals

Crée et fait avancer tes deals dans ta pipeline. Jay récupère ta pipeline réelle et matche tes étapes par similarité.

Crée un deal de 50k pour Acme sur le projet site web
15:18
Passe le deal CloudFirst en négociation
15:18
Le montant du deal Total passe à 30k
15:18

Jay associe le deal au contact et à l'organisation automatiquement. La pipeline est lue en direct, tes étapes sont reconnues même si tu les nommes différemment.

Gagné / Perdu

Marque tes deals comme gagnés ou perdus en une phrase. Jay s'occupe du changement de statut.

On a gagné le deal Acme
15:18
Passe le deal Total en perdu
15:18
Le deal CloudFirst est signé
15:18

Pas besoin de connaître le nom exact du stage final. Jay bascule en Won ou Lost selon ton intention.

Activités

Crée, modifie ou supprime des activités Pipedrive : RDV (meeting), appel (call) et tâche (task) sont gérés via le système unifié d'Activities.

Planifie un RDV demain 10h avec Jean Dupont pour la démo
15:18
Planifie un appel avec Sarah jeudi à 15h
15:18
Crée une tâche : envoyer le devis à Marc avant vendredi
15:18

Pipedrive utilise un système unifié d'Activities. Jay choisit le bon type (meeting, call, task) selon ton intention. Tu peux modifier, déplacer ou supprimer une activité vocalement.

Notes

Ajoute des notes structurées sur tes contacts ou tes deals pour garder le contexte d'une discussion.

Note sur le contact Jean : intéressé par notre offre premium, budget validé Q3
15:18
Documente sur ce deal : proche de signer, attend retour directeur
15:18
Note : ils lèvent des fonds, expansion EU
15:18

Tes notes sont structurées avec des sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes). Attachées à un contact ou à un deal selon ton message.

Photos sur deals

Envoie une photo sur WhatsApp avec un message, Jay l'attache au bon deal automatiquement.

[Photo] Pour le deal Acme, la config validée
15:18
[Photo] Ajoute cette signature au deal Total
15:18
[Photo] Voici le devis annoté du client Pimgo
15:18

La photo est uploadée dans Pipedrive Files et attachée au deal correspondant. Tu peux ajouter une note en même temps.

Spécificités

Détails importants de l'intégration Pipedrive : système d'Activities unifié, pipeline dynamique, scope par organisation.

Pipedrive regroupe RDV, appels et tâches sous Activities. Jay détecte le bon type d'activité selon ton message. La pipeline est lue en direct pour matcher tes vraies étapes.

Aide

Pourquoi Jay ne trouve pas mon contact ?

Jay cherche d'abord par email exact, puis par nom complet. Si tu mentionnes l'organisation, Jay scope la recherche pour différencier les homonymes. Si aucun match, un nouveau contact est créé.

Comment Jay choisit le bon stage de pipeline ?

Jay récupère ta pipeline Pipedrive en temps réel (vrais noms de stages) et fait correspondre par similarité. Tu peux dire 'négociation', 'en cours', 'meeting prévu' — Jay matche avec le stage le plus proche.

Que se passe-t-il quand je dis 'gagné' ou 'perdu' ?

Jay bascule ton deal en Won ou Lost selon ton intention. Pas besoin de connaître le nom exact du stage. Fonctionne avec 'on a signé', 'c'est gagné', 'ils ont refusé', 'perdu', etc.

Quelle différence entre RDV, appel et tâche ?

Pipedrive les regroupe sous Activities mais avec des types différents. Jay détecte le bon type selon ton message : 'planifie un appel' → call, 'RDV demain' → meeting, 'crée une tâche' → task.

Comment Jay évite les doublons de contacts ?

Par email exact d'abord, puis par nom complet avec scope organisation si tu en as cité une. Les doublons potentiels sont loggés pour vérification.

Mes photos arrivent dans Pipedrive ?

Oui. Envoie la photo sur WhatsApp avec un message mentionnant le deal cible. Jay upload la photo dans Pipedrive Files et l'attache au bon deal.

Les tâches 'Follow up' sont créées automatiquement ?

Non. Jay filtre les tâches génériques auto-inventées (Follow up, Relance simple). Seules les tâches explicites ou avec contexte clair (date, action) sont créées.

Tu n'as pas trouvé ta réponse ?

Écris à Jay sur WhatsApphey@jay-assistant.fr
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