Odoo

Crée des contacts, leads, RDV et tâches en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Odoo.

Essayer Jay avec Odoo

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Odoo.

Contacts

Crée, met à jour ou supprime tes contacts avec lien automatique à leur société parent.

Crée le contact Jean Dupont chez Acme, email jean.dupont@acme.com

15:18

Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau poste c'est Head of Sales

15:18

Supprime le contact Marc Leblanc

15:18

Jay remplit nom, email, téléphone, fonction et lie automatiquement le contact à sa société. La société est créée si elle n'existe pas.

Sociétés

Crée, archive ou supprime des sociétés avec nom, secteur, adresse.

Crée la société Acme Corp, siège à Paris

15:18

Archive la société Total

15:18

Crée l'entreprise Pimgo dans la tech

15:18

Tu peux archiver une société (soft delete) ou la supprimer définitivement. Si le nom existe déjà comme contact, l'action bascule sur le contact pour éviter les doublons.

Opportunités

Crée, fait avancer ou supprime des opportunités avec montant, étape et date de clôture.

Crée une opportunité de 50k pour Acme sur le projet cloud

15:18

Passe l'opportunité CloudFirst en négociation

15:18

Supprime l'opportunité Tesla

15:18

Jay associe automatiquement l'opportunité au contact et à la société. Les étapes (stages) de ta pipeline Odoo sont reconnues même si tu les nommes différemment.

Gagné / Perdu

Marque tes opportunités comme gagnées ou perdues en une phrase. Jay s'occupe du statut Won / Lost.

On a gagné l'opportunité Acme

15:18

Passe l'opportunité Tesla en perdu

15:18

Le deal CloudFirst est signé

15:18

Pas besoin de connaître la mécanique Odoo. Jay bascule l'opportunité en Won ou Lost selon ton intention.

Agenda & activités

Crée des RDV calendrier ou planifie des activités à faire sur tes leads. Marque comme fait quand c'est terminé.

Crée un RDV demain 10h avec Jean Dupont pour la démo

15:18

Planifie une activité 'appeler Sarah' lundi sur le lead Orange

15:18

Marque comme faite l'activité de relance sur le lead Acme

15:18

Odoo distingue les RDV (vrais rendez-vous du calendrier) et les activités à faire (rappels attachés à un lead, comme 'appeler' ou 'envoyer email'). Jay choisit le bon selon ton message.

Tâches projet

Crée, modifie ou termine des tâches projet liées à un projet Odoo.

Crée une tâche : préparer la démo Acme avant vendredi

15:18

Tâche pour Sarah : envoyer la proposition lundi

15:18

Termine la tâche de relance sur le projet site web

15:18

Différentes des activités planifiées sur leads : ici on parle de vraies tâches du module Projet d'Odoo. Jay filtre les tâches génériques auto-inventées par l'IA.

Notes

Ajoute des notes structurées sur tes contacts ou tes opportunités via le chatter Odoo.

Note sur le contact Jean : intéressé par notre offre premium, budget validé Q3

15:18

Documente sur cette opportunité : proche de signer, attend retour directeur

15:18

Note : ils lèvent des fonds, expansion EU

15:18

Tes notes sont postées comme messages internes dans le fil de discussion du contact ou de l'opportunité, avec sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes).

Photos sur opportunités

Envoie une photo sur WhatsApp avec un message, Jay l'attache à la bonne opportunité.

[Photo] Pour l'opportunité Acme, la config validée

15:18

[Photo] Ajoute cette signature à l'opportunité Total

15:18

[Photo] Voici le devis annoté du client Pimgo

15:18

La photo est intégrée dans une note du chatter de l'opportunité via une balise image HTML. Tu la verras directement dans le timeline du lead.

Spécificités

Détails importants de l'intégration Odoo : contacts et sociétés unifiés, distinction RDV vs activités, archive ou suppression.

Dans Odoo, un contact et une société sont la même entité (un contact peut être marqué comme société). Les RDV calendrier et les activités sur leads sont deux concepts distincts. Jay gère les deux automatiquement.

Aide

Pourquoi Jay ne trouve pas mon contact ?

Jay cherche par email exact, puis par nom complet avec scope société si tu en as cité une. Dans Odoo, contacts et sociétés sont stockés ensemble, donc parfois ton 'contact' est en fait une société. Vérifie son type dans Odoo.

Quelle différence entre RDV et activité ?

Odoo a deux concepts : le RDV (vrai rendez-vous dans le calendrier) et l'activité (action à faire sur un lead, comme 'appeler' ou 'envoyer email'). Jay choisit le bon selon ton intention.

Comment Jay choisit la bonne étape de pipeline ?

Jay récupère ta pipeline Odoo en temps réel (vrais noms de stages) et fait correspondre par similarité. Tu peux dire 'qualification', 'proposition', 'négociation' — Jay matche avec le stage le plus proche.

Que se passe-t-il quand je dis 'gagné' ou 'perdu' ?

Jay bascule ton opportunité en Won ou Lost selon ton intention. Fonctionne avec 'on a signé', 'c'est gagné', 'ils ont refusé', 'perdu', etc.

Archive ou suppression d'une société ?

Tu peux archiver (soft delete, récupérable) ou supprimer définitivement. Jay détecte ton intention : 'archive la société Total' → archive, 'supprime la société Pimgo' → delete.

Mes photos arrivent dans Odoo ?

Oui. Envoie la photo sur WhatsApp avec un message mentionnant l'opportunité cible. Jay poste une note dans le chatter avec l'image embarquée.

Différence entre tâche projet et activité ?

Les tâches projet appartiennent au module Project Management d'Odoo. Les activités sont des actions à faire sur un lead. Jay choisit selon ton message.

Tu n'as pas trouvé ta réponse ?

Écris à Jay sur WhatsApp hey@jay-assistant.fr

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