Dynamics 365

Crée des contacts, leads, opportunités, emails et tickets en parlant à WhatsApp. Jay automatise ton Dynamics 365.

Essayer Jay avec Dynamics

Utilisation

Tout ce que tu peux demander à Jay pour Dynamics 365.

Contacts

Crée et met à jour tes contacts avec lien automatique à leur Account.

Crée le contact Jean Dupont chez Acme, email jean.dupont@acme.com

15:18

Mets à jour le contact Sarah de Orange, son nouveau poste c'est Head of Sales

15:18

Ajoute le numéro 06 12 34 56 78 au contact Michel

15:18

Jay remplit prénom, nom, email, téléphone et poste, et lie le contact à son Account. L'Account est créé automatiquement s'il n'existe pas.

Accounts

Crée des Accounts (entreprises) avec nom, secteur, adresse. Jay les utilise comme scope pour les Opportunities et Contacts.

Crée l'Account Acme Corp, siège à Paris

15:18

Crée l'entreprise Pimgo dans la tech

15:18

Ajoute le site total.com à l'Account Total

15:18

Recherche exacte du nom avant création pour éviter les doublons. L'Account devient le scope par défaut pour les contacts et opportunités associés.

Leads

Crée des Leads (prospects non qualifiés) — spécificité Dynamics qui les distingue des Contacts.

Crée un lead Jean Martin de Acme, intéressé par l'offre cloud

15:18

Nouveau lead : Sophie Dupré chez Renault, à recontacter

15:18

Crée un lead Marc Petit pour le projet site web

15:18

Dans Dynamics, un Lead est un prospect non qualifié, à convertir plus tard en Contact + Opportunity. Différent d'un Contact qui est déjà qualifié.

Opportunités

Crée et fait avancer tes Opportunities dans ta pipeline avec montant, étape et date de clôture.

Crée une opportunité de 50k pour Acme sur le projet cloud

15:18

Passe l'opportunité CloudFirst en négociation

15:18

Le montant de l'opportunité Total passe à 30k

15:18

Jay associe l'opportunité au contact et à l'Account automatiquement. La pipeline Dynamics est lue en direct pour matcher tes étapes.

Gagné / Perdu

Marque tes opportunités comme gagnées ou perdues en une phrase. Jay s'occupe du statut Won / Lost.

On a gagné l'opportunité Acme

15:18

Passe l'opportunité Tesla en perdu

15:18

Le deal CloudFirst est signé

15:18

Pas besoin de connaître les détails Dynamics. Jay bascule l'opportunité en Won ou Lost selon ton intention.

Activités

Crée des RDV, planifie des appels téléphoniques ou des activités à faire. Tout est tracé dans le timeline du contact ou de l'opportunité.

Crée un RDV demain 10h avec Jean Dupont pour la démo

15:18

Planifie un appel avec Sarah jeudi à 15h

15:18

Ajoute un appel passé : 30 minutes avec Marc sur le projet Acme

15:18

Dynamics gère RDV, appels et activités planifiées dans le système Activities. Jay détecte le bon type selon ton message et lie au contact ou à l'opportunité.

Tâches

Crée, modifie, termine ou supprime des Tasks liées à un Contact ou une Opportunity.

Crée une tâche : relancer Jean par email avant fin février

15:18

Tâche pour Sarah : envoyer le devis lundi

15:18

Termine la tâche de relance sur l'opportunité Acme

15:18

Jay ne crée une tâche que si tu la demandes explicitement ou s'il y a un contexte clair (date, action). Tu peux la marquer comme terminée vocalement.

Emails

Crée un email de suivi tracé dans Dynamics, ou envoie un email directement à un contact.

Crée un email pour Jean : je confirme notre RDV de demain 10h

15:18

Envoie un email à Sarah pour lui demander une dispo cette semaine

15:18

Ajoute un email reçu de Marc sur l'opportunité Acme

15:18

Les emails créés sont tracés dans le timeline du contact ou de l'opportunité. Spécifique Dynamics : tu peux aussi en envoyer directement via ton compte Dynamics.

Tickets (Cases)

Crée des Cases (tickets support) liés à un Contact ou Account pour tracer les demandes clients.

Crée un ticket pour Acme : problème de login depuis hier

15:18

Nouveau case pour Sarah : demande de devis sur le module premium

15:18

Crée un ticket support sur l'opportunité Tesla

15:18

Spécificité Dynamics : les Cases sont des tickets de support client. Jay les lie au contact ou à l'Account associé pour suivre l'historique.

Notes

Ajoute des notes structurées sur tes contacts ou tes opportunités pour garder le contexte d'une discussion.

Note sur le contact Jean : intéressé par notre offre premium, budget validé Q3

15:18

Documente sur cette opportunité : proche de signer, attend retour directeur

15:18

Note : ils lèvent des fonds, expansion EU

15:18

Tes notes sont structurées avec sections claires (contexte, points clés, prochaines étapes). Attachées via Annotation à un contact ou une opportunité.

Photos sur opportunités

Envoie une photo sur WhatsApp avec un message, Jay l'attache à la bonne opportunité automatiquement.

[Photo] Pour l'opportunité Acme, la config validée

15:18

[Photo] Ajoute cette signature à l'opportunité Total

15:18

[Photo] Voici le devis annoté du client Pimgo

15:18

La photo est intégrée dans une note du timeline de l'opportunité avec l'image embarquée. Tu la verras directement dans l'historique.

Spécificités

Détails importants de l'intégration Dynamics : distinction Lead vs Contact, gestion native des Cases, emails tracés.

Dynamics 365 distingue les Leads (prospects non qualifiés) des Contacts (déjà qualifiés). Il gère nativement les Cases (tickets support) et les Emails tracés. Jay gère ces nuances automatiquement selon ton intention.

Aide

Quelle différence entre Lead et Contact ?

Un Lead est un prospect non qualifié dans Dynamics, à convertir en Contact + Opportunity après qualification. Un Contact est déjà qualifié. Jay crée un Lead si tu dis 'nouveau lead' ou 'prospect', et un Contact si tu dis 'contact'.

Comment Jay choisit la bonne étape de pipeline ?

Jay récupère ta pipeline Dynamics en temps réel (vrais noms d'étapes) et fait correspondre par similarité. Tu peux dire 'qualification', 'proposition', 'négociation' — Jay matche avec l'étape la plus proche.

Que se passe-t-il quand je dis 'gagné' ou 'perdu' ?

Jay bascule ton opportunité en Won ou Lost selon ton intention. Fonctionne avec 'on a signé', 'c'est gagné', 'ils ont refusé', 'perdu', etc.

Jay peut-il vraiment envoyer un email ?

Oui. Si tu dis 'envoie un email à...', Jay crée et envoie l'email via ton compte Dynamics. Si tu dis 'crée un email' ou 'note un email', Jay log juste l'email dans le timeline sans l'envoyer.

À quoi servent les Cases (tickets) ?

Les Cases sont la gestion native du support client dans Dynamics. Tu peux créer un ticket lié à un Contact ou Account pour tracer une demande, un problème ou une réclamation. Jay les lie automatiquement.

Mes photos arrivent dans Dynamics ?

Oui. Envoie la photo sur WhatsApp avec un message mentionnant l'opportunité cible. Jay crée une note avec l'image embarquée dans le timeline.

Les tâches 'Follow up' sont créées automatiquement ?

Non. Jay filtre les tâches génériques auto-inventées (Follow up, Relance simple). Seules les tâches explicites ou avec contexte clair (date, action) sont créées.

Tu n'as pas trouvé ta réponse ?

Écris à Jay sur WhatsApp hey@jay-assistant.fr

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